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半导体行业的现状?上游产业链有哪些?

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-12-13 浏览次数:0
核心提示:  全球半导体行业因其下游需求的不断迭代,如大型机、家电到 PC、笔记本到功能机、智能手机的迭代,而具有一定的周期属性。近年

  全球半导体行业因其下游需求的不断迭代,如大型机、家电到 PC、笔记本到功能机、智能手机的迭代,而具有一定的周期属性。近年不断发生的中兴、华为事件、中美贸易摩擦等又加速促进了国产替代的进程。国内半导体行业受到下游需求创新周期和国产替代的双重影响。

  一、多重创新周期叠加

  半导体行业下游应用主要包括计算端(电脑、服务器)、通讯端(手机、有线通讯)和消费电子端(可穿戴、电视)等。1、随着5G基站的进一步建设和配套应用的不断发展,2020年将迎来第一波5G换机潮;2、受益于2019年Q3联发科、高通、华为等相继实现TWS蓝牙连接技术问题,打破苹果 AirPods 监听模式专利封锁,安卓TWS或将迎来行业拐点;3、随着全球服务器库存逐渐消化完毕,企业持续进行的数字化转型和 AI 应用的推进,服务器在2020年将重回增长步伐;

  4、游戏主机大厂索尼将在2020年推出新一代游戏机Playstation 5、也将对半导体产业链产生一定的拉动作用。5G手机、TWS耳机、服务器和游戏主机这四大创新周期将成为2020年半导体行业下游需求的主要增长点。此外,汽车、AIOT等也将驱动半导体行业复苏。   

  二、上游产业链景气度回升

  上游产业链供不应求,景气度回升。代工方面,第一梯队厂商台积电2019年Q2收入开始大反转,资本开支显著增加。第二梯队厂商联电、中芯国际2019年Q3产能利用率开始提升。第三梯队厂商世界先进、华虹2020年一季度产能已被订空;存储方面,NAND、DRAM 价格已逐渐企稳,2020年有反弹趋势;CIS方面,后置四摄手机时代将带动叠加像素不断升级,CIS 需求旺盛;封测方面,在5G等需求拉动下,2019H2封测业营收相对上半年表现亮眼。半导体行业供不应求,景气度开始回暖。

  三、投资建议

  建议关注半导体产业各板块龙头公司,设计韦尔股份(154.21 -0.83%,诊股)、兆易创新(204.75 +2.38%,诊股)、圣邦股份(255.00 停牌,诊股)、澜起科技(72.80 +0.40%,诊股)、卓胜微(437.96 +0.68%,诊股)、汇顶科技(215.93 -1.04%,诊股)、乐鑫科技(166.42 +0.46%,诊股)、紫光国微(49.75 +1.72%,诊股)、北京君正(87.00 +3.86%,诊股)等;制造中芯国际、华虹半导体、闻泰科技(102.49 -0.71%,诊股)、杨杰科技、士兰微(16.01 +0.50%,诊股)等;封测长电科技(23.66 +1.55%,诊股)、华天科技(6.78 +2.26%,诊股)、通富微电(16.07 +5.38%,诊股)、晶方科技(42.35 +10.00%,诊股)等;设备中微公司(81.71 +4.70%,诊股)、北方华创(90.38 +0.57%,诊股)等。

 
 
 
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